文 | 半导体产业纵横
最近，豪威集团交出了一份相当扎眼的成绩单。
2025年，公司图像传感器解决方案业务实现营业收入212.46亿元，占主营业务收入的73.73%，同比增长10.71%。其中，汽车市场收入约74.71亿元，同比增长26.52%。如果把时间线往前拉一年，2024年豪威汽车 CIS 收入约为59.05亿元，同比增长29.85%。
从59.05亿元到74.71亿元，豪威汽车 CMOS 图像传感器业务还在往上走。自2024年开始，豪威汽车图像传感器全球市场份额已成为第一。在过去的两年，汽车CIS市场完成了头部换位。
汽车CMOS，站上C位
在智能手机CIS市场趋于饱和的当下，汽车成为全村的希望。
根据Frost & Sullivan的数据，全球CIS市场正以7.8%的复合年增长率提速，预计到2029年将达到295亿美元。这其中汽车行业是CIS应用增长最快的应用领域之一。
一方面，ADAS 的普及和自动驾驶功能的推进，直接提升了单车摄像头数量。车道保持辅助、自动泊车、交通拥堵领航等L2+级功能，正在从高端车型向更大范围渗透。支撑这些功能的，是摄像头、雷达、激光雷达等多传感器融合体系。如今，主流旗舰车型集成10到14个车载摄像头，已经不再罕见，环视、前视、侧视、DMS、乘员安全系统共同拉高了对图像传感器的需求。
另一方面，汽车 CIS 的价值量提升，并不只是因为“数量变多了”，更因为它对规格提出了更高要求。更高分辨率、更好的低照性能、更强的动态范围、更完善的功能安全特性，都在推高单颗模组的平均价值。
根据弗若斯特沙利文的数据，全球每辆新车平均搭载的 CIS 数量，已经从2020年的2.2颗提升到2024年的3.4颗，预计到2029年将达到8颗。中国市场的节奏更快：2024年中国单车平均 CIS 搭载量约为4.1颗，预计到2029年将提升至9.2颗，高于全球平均水平。
五强争雄，各有算盘
从全球CIS产业里看，索尼、三星、安森美，以及以豪威、思特威为代表的中国厂商，已经构成了一张高度拥挤的牌桌。索尼仍然是全球CIS市场的绝对龙头，三星则依靠高分辨率、小像素路线稳居全球第二大CMOS供应商的地位。
真正到了汽车市场，格局就完全不一样了。汽车CIS不只是参数竞赛，更是车规能力、客户认证、产品节奏和成本控制的综合比拼。当前汽车市场的第一梯队，仍然是豪威、安森美和索尼，三家合计占据了超过七成市场份额；而在第二梯队里，思特威、格科等中国厂商正在快速追赶。
豪威
豪威的上位，不只是因为便宜。
过去几年，豪威凭借覆盖1MP到12MP的产品组合，在环视和ADAS等成本敏感市场迅速放量。2021年至2024年，其汽车图像传感器销售额实现了37%的年复合增长率，市场份额大幅提升，尤其在中国汽车产业链和海外部分项目中快速打开局面。
更关键的是，豪威并没有停留在中低端，而是在主动把产品线往高规格推。2023年发布的OX08D10，是一颗面向ADAS前视系统的800万像素CIS，采用TheiaCel技术，同时支持LFM和HDR。去年，公司又发布了升级版OX08D20，专为高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）中的汽车外部摄像头设计。除行业领先的暗态性能外，OX08D20 传感器还具备低功耗优势，并采用 a-CSP封装，尺寸比同类外部传感器减少50%。
在舱内感知领域，豪威也在提前卡位。其发布的OX05C，是汽车行业首款用于舱内驾乘人员监测系统的500万像素背照式全局快门HDR传感器，主打DMS和OMS场景。它不仅把全局快门、HDR、近红外性能和小型化封装结合起来，还通过片上RGB-IR分离减少对后端处理器的依赖。这类产品的意义不只是技术展示，而是在告诉整车厂：豪威不止能做“外部看路”的摄像头，也想做“内部看人”的下一代感知器件。OX05C 1S封装尺寸仅为6.61毫米×5.34毫米，比前代产品OX05B减少30%，为汽车厂商提供了更高的设计灵活性；更重要的是，从OX05B升级至OX05C时，厂商无需更换摄像头镜头，因此在设计和成本上也更具优势。
更值得注意的是，豪威在海外客户上的拓展正在提速，欧洲市场处于领先地位。海外车企新一代高端车型摄像头搭载数量显著增加，欧洲舱内外摄像头数量最高可达15颗，北美、日韩等市场也将达到11颗。豪威在800万像素、300万像素等产品方案及全局快门（Global Shutter）技术上具备明显优势，旗下采用TheiaCel技术的CMOS图像传感器已获英伟达DRIVEAGX Hyperion及Thor平台支持，成功获取多个重要项目。
也正因为豪威的转身，安森美承受的压力才会变得格外直接。
安森美
安森美长期以来在汽车CIS 领域的优势很明确：HDR能力强，车规积累深，客户基础牢。它采用分割像素（Split Pixel）和超级曝光（Super Exposure）等技术，能够实现高达150dB的动态范围，这在行业里依然是非常有竞争力的水平。
以AR0821CS为代表的产品，就是安森美的典型打法：830万像素、面向ADAS、支持高动态范围，被多家国际车企采用。它的思路一直很清晰，用高可靠性和复杂场景成像能力守住高端车载视觉市场。
问题在于，今天的汽车CIS 市场，已经不再是安森美一个人定义规则的时代了。豪威在800万像素前视、LFM+HDR一体化、海外项目导入上的进展，实际上就是在一步步冲击安森美最核心的护城河。安森美当然还有深厚积累，但它必须更快推新、更快迭代，才能把领先优势守住。
索尼
索尼在CIS上的技术实力毋庸置疑。它的优势在于制造工艺和像素技术，尤其是堆叠式 CMOS 架构和先进的背照式工艺，这使得它能够在相同面积下实现更高像素密度、更低功耗和更好的感光效率。简单说，索尼在“把图像做得更好”这件事上，有天然强项。
但汽车市场和手机市场不是一回事。车载CIS 对可靠性、功能安全、温度范围和验证周期的要求，远高于消费电子。一颗车规级产品从定义、验证到量产，周期往往要三到
五年。索尼虽然在近几年持续加码汽车 CIS，也在推动将手机领域积累的技术“下放”到车载产品中。
索尼也在快速追赶，尤其
是在高分辨率产品领域。依托于技术专长与覆盖1MP 至 8MP 像素的车规级产品组合，索尼目标在2026财年于汽车图像传感器市场（基于 200 万像素及以上市场且不含舱内传感器）的份额再提升 6 个百分点。
它的优势是技术储备深，劣势则是“来得晚”。这意味着索尼未来依然会是强劲对手，但短期内，真正和豪威正面缠斗最激烈的，还是安森美。
思特威
如果说豪威代表的是中国厂商已经具备争第一的实力，那么思特威更像是在证明：国产汽车CIS不是单点突破，而是梯队在形成。
以SC530AT为例，这是一颗面向OMS和车载信息娱乐等舱内场景的5MP车规级图像传感器，基于CarSens-RS工艺打造，支持PixGain HDR和双重曝光行交叠HDR，在2-exposure SHDR模式下动态范围可达100dB以上，并符合AEC-Q100 Grade 2认证标准。
另一颗更有代表性的产品，是SC326AT。作为思特威车载系列首颗实现全流程国产化的CMOS图像传感器，它面向3MP环视应用，基于CarSens-XR工艺，采用3.0微米单像素与背照式架构设计，支持最高120dB高动态范围模式，并集成片上ISP功能。
它意味着国产化在汽车CIS 领域，不再只是设计公司的单点突破，而是开始向更完整的产业链协同延伸。对车规级产品而言，真正的难点从来不只是把芯片设计出来，而是要把制造、验证、认证、量产和客户导入一整套链条跑通。
格科
格科在手机CIS上经验深厚，它进入汽车市场的思路也很典型：先从相对外围的应用切入，再逐步往更高阶应用推进。格科目前汽车电子产品主要覆盖后装行车记录仪、360度环视、DMS等场景，并正在积极推进符合车规要求的前装产品研发落地，未来继续发力满足AEC-Q100要求的车前装产品。汽车CIS毕竟不是一口气就能打进前视主摄市场的赛道，从低端到中端、从外围到核心，是很多后来者都要走的路径。
汽车CIS还看这三点
如果说豪威登顶只是上半场，那么汽车CIS 的下一轮竞争，关键还看三件事。
第一，800万像素。L2+级高阶智驾要想看得更远、算法识别更准，8MP已经从选配变成了标配。自动驾驶和辅助驾驶来说，更高分辨率带来的不只是图像更清晰，而是目标识别、边缘检测、远距离感知和环境建模能力的整体提升。前视摄像头尤其如此。豪威推出OX08D10和OX08D20，本质上就是在抢这条赛道；安森美以AR0821CS为代表的产品，同样在守这条线。谁能先把800万像素产品做成规模化量产，谁就更有机会拿下下一代高端 ADAS 项目。
第二，HDR与LFM。汽车摄像头和消费电子摄像头最大的不同之一，就在于它必须面对更极端、更复杂的真实环境。逆光、隧道口、夜间对向车灯、LED交通灯闪烁、电子广告屏干扰，这些都要求汽车 CIS 具备更高的动态范围和更强的 LED Flicker Mitigation 能力。
安森美的分割像素技术一直是这块的王者，但豪威这两年要把TheiaCel和LFM+HDR捆绑发力。未来几年，HDR与LFM不只是高端产品卖点，而会成为车载视觉方案的核心门槛。
第三，舱内感知。过去，大家谈汽车视觉，更多只盯着车外。但下一轮增长，很可能来自车内。DMS、OMS、儿童遗留检测、疲劳驾驶识别、车内身份识别，这些都在推动舱内感知从“可选功能”向“平台能力”演进。舱内监测对图像传感器的要求也并不低，它需要更好的近红外性能、更高的动态范围、更灵活的安装方式，还要兼顾功耗、封装和算法配合。豪威推出OX05C，就是在提前押注这条线。谁能先把舱内感知做深，谁就有可能在下一轮车载视觉升级中占住一个新山头。
从环视、后视到前视，从中低像素到800万像素，从车外感知到舱内监测，中国厂商正一步步进入更核心的技术和市场腹地。
安森美不会轻易让出阵地，索尼也不会缺席高端竞争，思特威、格科还在往上追。这个市场远没有到终局，但趋势已经很清楚：汽车CIS的竞争，不再只是老牌国际巨头之间的游戏，中国厂商已经真正坐上牌桌中央。
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